В сказочной стране Мираликундии живут два друга: бегемотик Боря и львенок Лева. Они вместе играют, загорают, купаются. Но в одно прекрасное утро от дядюшки жирафа львенок узнал, что у него нет «настоящего друга». Разве неуклюжий и толстенький Бегемотик Боря может быть настоящим другом? Нет! Самым-самым может стать только «таинственный гиппопотам», которого надо еще найти.

И друзья отправляются в путь-дорогу. Много разных приключений пришлось испытать львенку, и каждый раз на помощь приходил его самый обыкновенный друг – Бегемотик Боря...

Режиссер – В. Дружинина
Художник – И.Барышникова